투자 실사를 위한 최고의 가이드

시드 펀딩 또는 시리즈 A 라운드 이후를 빠르게 완료할 수 있는 가장 좋은 방법은 잠재 투자자로부터 받게 될 투자 실사에 대해 충분히 이해하고 실사 목표를 충족할 수 있도록 준비하는 것입니다.

설정 가상 데이터룸 (VDR)은 실사를 시작하기 전에 미리 작성해야 합니다. VDR을 적절히 정리하면 실사 프로세스를 가속화하고 너무 오래 걸리는 경우 거래가 무산될 위험도 줄일 수 있습니다.

실사 중에는 어떤 일이 발생하나요?

실사 프로세스는 투자자가 자금을 제공하기로 한 초기 결정이 정확한 정보에 근거한 것인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 따라서 투자자는 재무, 회사 구조, 법률 문서, 주요 인력, 고용 계약, 공급업체, 고객 등을 확인합니다.

물론 투자자는 회사에 대한 전체 재무 분석을 수행합니다. 하지만 모든 설립자, 이사회 구성원 및 주요 직원에 대한 신원 조회도 실시할 것입니다. 또한 지적 재산권이 보호되고 있는지 확인하기 위해 모든 직원에 대한 고용 계약서에 서명을 요구할 것입니다. 또한 공급업체 계약서를 검토하여 특별한 위험이 없는지 확인합니다. 비즈니스가 소프트웨어 또는 기술 서비스인 경우 해당 기술에 대한 IT 실사를 실시합니다. 고객이 제품에 만족하는지 확인하기 위해 고객에게 전화를 걸 수도 있습니다.

이 상세 실사 절차는 제안된 투자에 대한 개요를 담은 텀 시트에 서명한 후 시작됩니다.

VDR을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다. 이 모든 정보를 제자리에 두세요., 를 통해 잠재 투자자와 연락을 시작하기 전에도 프로세스의 각 단계에서 공유할 정보를 제어할 수 있습니다. 필요한 서류를 모두 수집하는 데 상당한 시간이 걸리므로 필요한 서류를 미리 준비해 두면 실사 프로세스를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 경우에 따라 실사가 시작되기 전에도 잠재 투자자에게 기밀 정보를 보내 회사에 투자하도록 유도해야 할 수도 있습니다.

VC 실사 시기

앞서 설명했듯이 투자 실사 프로세스는 귀하와 잠재 투자자가 투자 계약서에 합의하면 시작됩니다. 이때 투자자는 벤처 캐피탈 실사 요청 목록을 제시합니다.

VDR을 준비하는 사전 작업이 이 시점에서 모든 차이를 만들 것입니다. 조사자가 모든 투자자 실사 문서를 쉽게 이용할 수 있다면 프로세스가 더 빨리 진행될 수 있습니다.

일반적으로 실사에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. VDR이 완전히 준비되어 있고 바로 사용할 준비가 되어 있다면 실사 기간을 몇 달이 아닌 몇 주로 단축할 수 있습니다. 당사의 투자 실사 체크리스트 템플릿 는 가장 빠른 처리를 위해 정리할 수 있는 유용한 리소스입니다.

투자 실사 프로세스에는 어떤 내용이 포함되나요?

이 질문에 대한 짧은 대답은 “모든 것”입니다. 벤처 캐피탈 실사에서 기대할 수 있는 사항에 대한 자세한 내용은 다음과 같습니다: 자세한 내용은 무료 벤처 캐피탈 실사 체크리스트를 다운로드하세요.

• 설립자 및 경영진: 투자자는 회사의 설립자, 경영진 및 기타 핵심 인력에 대해 광범위한 신원 조사를 실시합니다.
• 법적 문제: 여기에는 주 판매세 면허증, 파트너십 계약, 정관 등 회사와 관련된 모든 조직 서류가 포함됩니다. 특허, 라이선스 등과 같은 지적 재산에 대한 법적 보호도 VDR에 기록됩니다. 현재 또는 과거의 모든 소송도 전체 공개로 공개되어야 합니다.
• 재무: 투자자는 재무 내역, 수익 및 손실, 예산 및 예상치를 검토합니다. 또한 공급업체 및 고객과의 사업 계획과 계약서도 보여 주어야 합니다.
• 직원: 모든 지적 재산권을 보호받을 수 있도록 모든 직원과의 계약서 또는 고용 계약을 제시해야 합니다.
• 기술: 투자자는 사용된 기술, 보안 및 확장성 문제를 해결하는 방법 등 제품에 대한 기술 정보를 검토하고자 할 수 있습니다.
• 고객: VC는 선정된 고객과 대화를 통해 비즈니스가 얼마나 잘 운영되고 있는지, 앞으로 얼마나 더 잘 운영될 것으로 예상되는지 파악할 수 있습니다. 또한 모든 고객 계약을 검토하여 해당 계약이 귀하의 예상치를 지원하는지 여부를 결정합니다.

가상 데이터룸의 이점

A 가상 데이터룸 는 세 가지 주요 이점을 제공합니다.제어, 속도 및 인사이트. 이 블로그 게시물에서 더 자세히 설명하는 성공에 대비할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 투자 실사 체크리스트 PDF를 통해 VC 스타트업 실사를 성공적으로 통과할 수 있는 올바른 길을 안내해 드립니다.

• 제어: 다양한 이유로 인해 거래가 성사되지 않는 경우가 있습니다. 이러한 경우 투자자가 기밀 재무 및 지적 재산권 데이터가 포함될 수 있는 모든 실사 문서를 보관하는 것을 원치 않을 것입니다. 가상 데이터룸을 사용하면 파일에 액세스할 수 있는 사람과 파일 재전송 여부를 제어할 수 있습니다. 인쇄. 누가 파일을 보는지 추적할 수 있으므로 원하는 때에 파일을 검색하고 다른 사람의 액세스를 철회할 수도 있습니다. 파일에 액세스할 수 있는 시간 제한을 미리 설정할 수도 있습니다. Digify에서 파일은 미국 국가안보국의 인증을 받아 일급 기밀 파일을 보호하는 AES-256 암호화로 보호됩니다.
• 속도: 모금 실사 자료를 미리 수집해 두세요. 즉시 사용 가능한 VDR은 전체 실사 프로세스를 단축합니다.. 또한 투자자가 원하는 방식에 따라 파일과 폴더를 구성할 수 있는 기능 등 실사를 쉽게 진행할 수 있는 VDR의 기능도 있습니다. 투자를 검토하는 투자자가 두 명 이상인 경우, 문서에 대한 분석을 통해 VC가 언제, 얼마나 자주 문서에 액세스했는지 알 수 있으므로 후속 조치와 집중에 도움이 됩니다.
• 인사이트: 투자 결정을 애타게 기다리다 보면 잠재 투자자의 프로세스가 다소 막막하게 느껴질 수 있습니다. 하지만 VDR의 추적 및 분석 기능을 사용하면 사전 실사 및 실사 단계에서 잠재 투자자가 어디에 있는지 모니터링할 수 있으므로 의사 결정 기간에 대한 통찰력을 높일 수 있습니다. 자세한 내용은 이 블로그 게시물에서 확인할 수 있습니다.

실사가 거래를 성사시킬 수 있을까요?

스타트업 투자자의 실사는 투자자에게 시간과 비용이 들기 때문에 일반적으로 투자자는 프로세스를 시작하기 전에 거래를 확정합니다.

하지만 실사 과정에서 거래가 결렬되는 경우도 있습니다. 주로 투자자가 실사의 가치인 회사가 고의든 실수든 공개하지 않은 사항을 발견하기 때문에 이런 일이 발생합니다.

따라서 구애 단계, 사전 실사 및 기술 실사를 통해 잠재 투자자에게 솔직하게 이야기하면 실사 단계에서 살아남아 필요한 투자를 받을 확률이 크게 높아집니다.

벤처 캐피탈을 찾고 확보하는 과정은 평소 비즈니스에 쏟던 시간과 에너지를 소모하는 힘든 과정입니다. 하지만 이 과정을 성공적으로 완수하는 것은 비즈니스의 성장과 생존, 그리고 여러분의 꿈을 위한 열쇠를 의미합니다.

Digify는 이 과정에서 귀사의 중요한 VDR을 설정하고 실사를 수행할 때 잠재 투자자의 요구를 충족할 수 있는 최선의 방법으로 구성하는 데 도움을 드리고자 합니다. 무료 사본 다운로드 스타트업 실사 체크리스트 이제 성공적인 실사를 위한 가이드 역할을 할 것입니다.