Panduan utama untuk uji tuntas investasi

Kesempatan terbaik Anda untuk menyelesaikan pendanaan tahap awal, atau putaran Seri A dan seterusnya dengan cepat adalah dengan memahami sepenuhnya uji tuntas investasi yang akan dihadapi perusahaan Anda dari para calon investor dan bersiap untuk memenuhi tujuan uji tuntas tersebut.

Membangun sebuah ruang data virtual (VDR) harus dilakukan bahkan sebelum Anda memulai uji tuntas. Mengatur VDR dengan baik akan membantu Anda mempercepat proses uji tuntas dan juga menurunkan risiko kegagalan kesepakatan jika terlalu lama.

Apa yang terjadi selama uji tuntas?

Proses uji tuntas membantu investor menentukan apakah keputusan awal mereka untuk memberikan pendanaan didasarkan pada informasi yang akurat. Dengan demikian, investor memeriksa keuangan Anda, struktur perusahaan Anda, dokumen hukum, personel kunci, kontrak kerja, vendor, klien, dan banyak lagi.

Tentu saja, investor akan melakukan analisis keuangan lengkap terhadap perusahaan Anda. Namun, mereka juga akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap semua pendiri, anggota dewan, dan personel kunci Anda. Mereka ingin melihat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh semua staf untuk memastikan hak kekayaan intelektual Anda terlindungi. Mereka akan memeriksa kontrak vendor Anda untuk memastikan tidak ada risiko yang luar biasa. Jika bisnis Anda adalah layanan perangkat lunak atau teknologi, mereka akan melakukan uji tuntas TI terhadap teknologi tersebut. Mereka mungkin akan menelepon klien untuk memastikan mereka puas dengan produk Anda.

Proses uji tuntas yang mendetail ini dimulai setelah term sheet ditandatangani, yang menguraikan investasi yang diusulkan.

VDR Anda memungkinkan Anda untuk letakkan semua informasi ini pada tempatnya, bahkan sebelum Anda mulai menghubungi calon investor, maka Anda dapat mengontrol informasi apa saja yang Anda bagikan di setiap langkah prosesnya. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan akan membantu mempercepat proses uji tuntas Anda, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, bahkan sebelum uji tuntas dimulai, Anda akan diminta untuk mengirimkan informasi rahasia kepada calon investor untuk menarik minat mereka berinvestasi di perusahaan Anda.

Waktu Pelaksanaan Uji Tuntas VC

Seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, proses uji tuntas investasi dimulai setelah Anda dan calon investor menyetujui term sheet. Pada saat itu, investor akan memberikan daftar permintaan uji tuntas modal ventura kepada Anda.

Pekerjaan Anda sebelumnya dalam mempersiapkan VDR akan membuat perbedaan besar pada titik ini. Jika para penyelidik ini memiliki semua dokumen uji tuntas investor yang tersedia, semakin cepat prosesnya.

Biasanya, uji tuntas dapat memakan waktu. Jika Anda memiliki VDR yang terisi penuh dan siap digunakan, jangka waktu uji tuntas ini dapat dipersingkat menjadi beberapa minggu saja, bukan beberapa bulan. Kami templat daftar periksa uji tuntas investasi adalah sumber daya yang berharga untuk membantu Anda mengatur perputaran tercepat.

Apa Saja yang Tercakup dalam Proses Uji Tuntas Investasi?

Jawaban singkat untuk pertanyaan tersebut adalah “Semuanya.” Berikut ini rincian lebih lanjut tentang apa yang bisa Anda harapkan dari uji tuntas modal ventura: Unduh daftar periksa uji tuntas modal ventura gratis kami untuk informasi lebih lanjut.

• Pendiri dan Manajemen: Investor melakukan pemeriksaan latar belakang yang ekstensif terhadap pendiri, manajemen, dan personel kunci perusahaan Anda.
• Masalah Hukum: Ini akan mencakup setiap lembar dokumen organisasi yang terkait dengan perusahaan Anda, seperti lisensi pajak penjualan negara bagian, perjanjian kemitraan, anggaran dasar, dll. Perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual Anda seperti paten, lisensi, dll. Akan masuk ke dalam VDR Anda. Setiap tuntutan hukum saat ini atau di masa lalu juga harus diungkapkan sebagai pengungkapan penuh.
• Keuangan: Investor akan meninjau riwayat keuangan, laba rugi, anggaran, dan proyeksi Anda. Anda juga harus menunjukkan rencana bisnis dan kontrak dengan pemasok dan pelanggan.
• Karyawan: Anda akan diminta untuk menunjukkan kontrak atau perjanjian kerja dengan semua karyawan Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki perlindungan atas semua hak kekayaan intelektual.
• Teknis: Investor mungkin ingin meninjau informasi teknis tentang produk Anda, seperti teknologi yang digunakan, dan bagaimana Anda mengatasi masalah keamanan dan skalabilitas.
• Klien: Perusahaan modal ventura dapat berbicara dengan klien terpilih untuk memahami seberapa baik kinerja bisnis Anda dan seberapa baik kinerja bisnis Anda di masa depan. Mereka juga akan meninjau semua kontrak klien untuk menentukan apakah kontrak tersebut mendukung proyeksi Anda.

Manfaat Ruang Data Virtual

A ruang data virtual akan memberi Anda tiga manfaat utama-kontrol, kecepatan, dan wawasan. Lebih dari itu, daftar ini akan memberikan kerangka kerja untuk mempersiapkan diri menuju kesuksesan, yang akan dijelaskan lebih lanjut di artikel blog ini. Daftar periksa uji tuntas investasi pdf kami menempatkan Anda di jalur yang tepat untuk menjalani uji tuntas startup VC.

• Kontrol: Transaksi terkadang tidak terjadi pada akhirnya karena berbagai alasan. Dalam kasus seperti itu, Anda tidak ingin investor menyimpan semua dokumen uji tuntas yang mungkin berisi data keuangan dan kekayaan intelektual rahasia Anda. Dengan ruang data virtual, Anda dapat mengontrol siapa saja yang dapat mengakses file Anda dan apakah mereka dapat mengirim ulang atau mencetaknya. Anda melacak siapa saja yang melihat file, sehingga Anda juga bisa mengambil file kapan pun Anda mau dan menarik akses siapa pun. Anda bahkan bisa menetapkan batas waktu sebelumnya untuk berapa lama mereka bisa mengakses file. Di Digify, file Anda akan dilindungi dengan enkripsi AES-256, yang telah disertifikasi oleh National Security Administration untuk melindungi file rahasia.
• Kecepatan: Mengumpulkan materi uji tuntas penggalangan dana Anda terlebih dahulu di VDR yang tersedia mempersingkat seluruh proses uji tuntas. Ada juga fitur-fitur dalam VDR yang memudahkan uji tuntas, seperti kemampuan untuk menyusun file dan folder Anda sesuai dengan cara investor Anda melihatnya. Jika Anda memiliki lebih dari satu investor yang mempertimbangkan investasi, analitik pada dokumen menunjukkan kepada Anda kapan dan seberapa sering VC mengakses dokumen Anda, sehingga membantu Anda dalam menindaklanjuti dan memfokuskan diri.
• Wawasan: Saat Anda menunggu keputusan investasi dengan cemas, Anda mungkin merasa sedikit tidak yakin dengan proses calon investor Anda. Namun, fungsi pelacakan dan analitik dari VDR Anda memungkinkan Anda untuk memantau di mana calon investor Anda berada selama tahap pra-due diligence dan due diligence, memberikan Anda wawasan yang lebih luas tentang jangka waktu pengambilan keputusan mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut di artikel blog ini.

Dapatkah Uji Tuntas Membatalkan Kesepakatan?

Uji tuntas investor startup menghabiskan waktu dan uang investor, sehingga investor biasanya berkomitmen pada sebuah kesepakatan sebelum memulai prosesnya.

Namun, kesepakatan bisa saja berantakan selama uji tuntas. Hal ini terutama terjadi karena investor menemukan sesuatu yang tidak diungkapkan oleh perusahaan, baik secara sengaja maupun tidak, yang merupakan nilai dari uji tuntas.

Oleh karena itu, kejujuran penuh dengan calon investor Anda, melalui tahap penjajakan, uji tuntas dan uji tuntas teknis akan sangat meningkatkan peluang Anda untuk bertahan dalam tahap uji tuntas dan mendapatkan investasi yang sangat dibutuhkan.

Proses mencari dan mendapatkan modal ventura adalah proses yang melelahkan yang akan menghabiskan waktu dan energi Anda yang biasanya Anda curahkan untuk bisnis Anda. Namun, menyelesaikannya dengan sukses adalah kunci pertumbuhan dan kelangsungan hidup bisnis dan impian Anda.

Digify ingin membantu Anda melalui proses ini dengan membantu menyiapkan VDR Anda yang penting dan mengaturnya dengan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan calon investor saat mereka melakukan uji tuntas. Unduh salinan gratis dari laporan daftar periksa uji tuntas startup sekarang menjadi panduan untuk uji tuntas yang sukses.